Morgan Stanley (Morgan Stanley) uvedl, že správa gigantu Chip Giant Nvidia nedávno odhalila silnou poptávku po grafické jednotce Graphics Blackwell příští generace (GPU), která byla plně rezervována na příštích 12 měsíců.Jsou optimistické, že se očekává, že cena akcií NVIDIA přeruší záznamy.
Da Mo uspořádala tento týden řadu setkání s investory pro generálního ředitele NVIDIA Huang Renxun a další vedoucí pracovníky NVIDIA.Výkonná skupina NVIDIA odhalila, že produkty GPU společnosti Blackwell byly na příštích 12 měsíců plně uspořádány, což znamená, že pokud zákazníci zadávají objednávky nyní, neobdrží produkty až do konce příštího roku.Podle konferenčních materiálů je podnikání NVIDIA datového centra stále prosperující a Blackwellova viditelnost v budoucnu je velmi vysoká.S potěšením vidíme, že cena akcií NVIDIA opět rozdělí záznamy.
Da Mo řekl, že dlouhá čekací doba na odeslání Blackwell není jen signálem silné poptávky po Blackwellu, ale také znamená, že poptávka po produktové řadě Hopper bude i nadále horká.Zákazníci to naléhavě potřebují a mohou přejít na nákup čipů Hopper, „naznačující, že objem zásilky bude v příštím roce udržovat vysoký růst“.
Ačkoli někteří analytici se domnívají, že konkurenti mohou narušit část podílu na trhu, tým Great Wall Motors věří, že na opaku dojde příští rok.„Očekává se, že NVIDIA bude pokračovat v rozšiřování svého podílu na trhu v procesorech AI v roce 2025, protože největší přizpůsobení uživatelé čipů výrazně zvýšili své přijetí řešení NVIDIA,“ posiluje všechny informace tento názor.
Da Mo popsala, že názory vedení NVIDIA na výhled „Super 2025“ jako pouze „rané fáze dlouhodobého investičního cyklu“.NVIDIA je naplánována na zveřejnění své čtvrtletní finanční zprávy v listopadu.Investor Siebert Mark Malek poukázal na to, že se očekává, že se prognóza zisku NVIDIA v tomto čtvrtletí zvýší o více než 80% ročně.Pokud je to optimisticky zobrazeno, je tato míra růstu stále velmi vysoká a vyšší než ostatní konkurenti.
Analytický tým UBS poukázal na to, že vývozní údaje z Tchaj -wanu zveřejněné tento týden jsou široce v souladu s odhadem společnosti, že příjmy NVIDIA datového centra se v tomto čtvrtletí zvýší o 15% (končí 31. října).
NVIDIA je optimistická, přičemž první výhoda pochází z TSMC, jejíž dodavatelský řetězec již tento čtvrtletí odeslal servery GB200.Foxconn na své poslední tiskové konferenci uvedl, že AI Server GB200 bude odeslán v malém množství, jak je naplánováno ve čtvrtém čtvrtletí, a očekává se, že v prvním čtvrtletí roku 2025 zvýší produkci. Foxconn bude prvním a prvním výrobcem, který bude odeslán.
